接到朋友介绍的一个需求，开发一个简单的 CRM 应用，需求是一个月嫂（保姆）中介公司提出的，主要用来管理客户和月嫂，记录公司客服客服人员与客户的沟通记录、管理月嫂以及记录月嫂的服务客户记录。接到需求的第一判断应该使用 Laravel 框架进行开发，仔细和客户沟通过之后，发现整个 CRM 系统没有太复杂的逻辑，主要时记录信息和查找信息、以及根据条件进行一些自动化处理，于是决定用自己熟悉的 WordPress 进行开发。

CRM 系统的数据结构

如下图所示，整个系统主要分为以下几种数据，其中前三种数据都可以用 WordPress 的自定义文章类型实现，最后的用户数据是 WordPress 默认的用户管理，在这里添加管理公司内部管理员。

• 月嫂客户：新建一个“月嫂客户”的文章类型，附加一些自定义字段，用来管理月嫂类型的客户。
• 育婴客户：新建一个“育婴客户”的文章类型，附加一些自定义字段，用来管理月嫂类型的客户。
• 员工信息：新建一个“员工信息”的文章类型，附加一些自定义字段，用来管理月嫂（保姆）。
• 上户记录：用来记录月嫂服务的客户（此数据关联在月嫂客户和育婴客户管理中，在左侧主菜单中不显示）。
• 回访记录：用来记录公司客户回访客户的信息（此数据关联在月嫂客户和育婴客户管理中，在左侧主菜单中不显示）。
• 用户管理：WordPress 默认的用户，这个没什么好说的。

CRM 系统数据之间的关联

CRM 系统中，数据之间的关联是非常重要的，正确的数据关联可以把各种信息有机的组织在一起，方便管理和查看。就本文介绍的 CRM 系统来说，“月嫂客户”和“育婴客户” 这两个数据是并列的，数据基本一样。就拿“月嫂客户” 来举例子，说明一下月嫂客户是怎么和其他几种数据关联在一起的，如下图：

• 客户信息：推荐人员是客服为月嫂客户推荐的月嫂，从“员工信息”里面选择，“跟单人员” 时公司内部负责与客服沟通的人员，从“用户” 里面选择。其他的数据都是月嫂客户本身的数据。
• 回访记录：客服添加的回访记录，一个月嫂客户会有多条回访记录，回访记录保存在 “回访记录” 文章类型中。
• 上户记录：客服添加的回访记录，一个月嫂客户会有多条上户记录，上户记录保存在 “上户记录” 文章类型中。

添加和编辑关联的数据

因为一个客户会有多条回访记录和上户记录，通过 WordPress 普通的 Metabox 添加和管理这些数据肯定是不现实的，就算勉强能添加，普通的客服人员使用起来也会非常痛苦。在这个系统中，我们使用了 WordPress 的 thickbox 来添加关联的“回访记录” 和“上户记录”，点击 “添加上户记录” 时，弹出如下图所示的界面，信息输入完成后，点击“添加” 按钮，即可保存数据到“上户记录” 中，并把这条上户记录关联到当前客户。然后以表格形式显示添加的记录到当前页面，一目了然。

在员工信息中反向显示关联的客户数据

除了在客户信息中显示服务过该客户的月嫂，我们还需要在“员工（月嫂）”信息中显示该员工服务过的客户，方便审核员工的工作经验，如下图所示：

该系统开发完成，上线以后，客户花了两周的时间把客户信息和员工信息输入到了系统中，再查找信息时，直接搜索员工或者客户的姓名就可以很快找到需要的信息了，不用再花费时间去翻纸质资料查找信息了，节省不少了时间，提高了效率。

除了 CRM 系统，以 WordPress 作为应用开发框架，我们还可以快速开发一些其他的企业内部管理系统，来实现各种各样的需求，帮助公司实现信息化管理、提高工作效率。相比包含了很多不需要功能的臃肿 CRM 系统来说，定制的 CRM 系统要节省很多费用、使用上也会更容易上手。